Wytwórnia: Polskie Nagrania

1. Sekstet Komedy Sygnał 00:41

2. Sekstet KomedyOpus in Mulligan Mood (J.Pt.Wróblewski) 05:32

3. Sekstet Komedy Kołysanka (K.Komeda) 08:06

4. Hot Club Melomani (skład tradycyjny) Sygnał 01:35

5. Hot Club Melomani (skład tradycyjny) Sweet Georgia Brown (M.Pinkard/D.K. Casey) 04:58

6. Hot Club Melomani (skład tradycyjny) Atlanta Blues (W.C. Handy/D.Elman) 03:54

7. Hot Club Melomani (skład nowoczesny) Over the Rainbow (H.Arlen/E.Y.Harburg) + Wanda Warska 02:48

8. Hot Club Melomani (skład nowoczesny) Westwood Walk (G.Mulligan) 06:21

9. Albert Nicholas Black and Blue (F.Waller/A.Razaf) 04:11

10. Albert Nicholas That's a Plenty (L. Pollack) 04:01

11. Emil Mangelsdorff Quintet I Got Rhythm (G.Gershwin/I.Gershwin) 03:17

12. Big Bill Ramsey Caldonia (F.Moore) 03:29

13. Joki Freund Quintet Rudi's Tune (A.Mangelsdoeff) 06:04

14. Joki Freund Quintet Domizil (J.Freund) 05:39

15. Modern Combo Our Melody (K.Sadowski) 07:38

16. Spree City Stompers + Hot Club Melomani Chinatown, My Chinatown (W.Jerome/J.Schwartz) 05:45

17. Spree City Stompers + Hot Club Melomani Swanee River (S.Foster) 01:39