1. B. M. Rag
2. In the Dark
3. J.J. Dixie
4. In a Mist
5. Z poniedziałku na wtorek
6. Masbes
7. Zostań mężczyzną
8. In the Dark
9. Upał
10. Daven Port Blaes
11. J.J. Dixie
12. Candlelights
13. Nietoperz
14. Cloads
Five O’Clock Orchestra: Tadeusz Ehrhardt-Orgielewski, kornet, lider; Andrzej Wardęga, perkusja; Eugeniusz „Kerry” Marszałek, kontrabas; Wojciech Kamiński, fortepian; Andrzej Nowicki, banjo; Jakub Moroń, puzon; Janusz Sołtysik, klarnet, saksofon sopranowy i tenorowy; Andrzej Wardęga, perkusja; oraz gościnnie: Andrzej Jagodziński, fortepian (2, 4, 6, 7 i 12); Robert Majewski, flugelhorn (5, 7); Siergiej Wowkotrub, skrzypce (8); Włodzimierz Gołębiowski, klarnet, klarnet basowy, saksofon tenorowy (8); Daniel Pomorski, trąbka (8, 13); Agnieszka Wilczyńska, śpiew (14); Kwartet smyczkowy (11)