1. Grzegorz Karnas „Black Crow” (CD „Karnas”) 7:23
2. Grzegorz Karnas „Roxanne” („Karnas”) 7:03
3. Grzegorz Karnas „Zima” („Karnas”) 2:55
4. AMC Trio & Ulf Wakenius „Waiting for a Wolf” („Waiting For A Wolf) 8:52
5. AMC Trio & Ulf Wakenius „Chakanka” („Waiting For A Wolf ”) 7:50
6. AMC Trio & Ulf Wakenius „Bros & Sisters” („Waiting For A Wolf”) 7:23
7. David Kollar Project „Awaker” („Equation Of Time”) 3:54
8. David Kollar Project „Periods Are Changing („Equation Of Time”) 3:54
9. David Kollar Project „Too Far to Oslo” („Equation Of Time”) 3:10
10. Los Quemados „Zlababa Blues” („African Sailor”) 7:40
11. Los Quemados „A” („African Sailor”) 8:20
12. Los Quemados „Coming Back to Town („African Sailor”) 5:42